一、五分钟快速上手

先用这一节把界面和三条基本规则认下来 —— 后面所有操作都建立在它们之上。

（一）界面结构

先认识一下界面长什么样 —— 后面所有操作都在这几个位置发生。

左侧是功能菜单，分四组：

左下角头像点开是账号浮层：套餐、credit 余额、升级套餐、查看用量、帮助与反馈。

（二）三件事先搞懂

① 挖客的结果不会直接变成客户。 系统挖到的公司一律先落在「客户池 → 待落区」，必须由你点「落客」才会正式建档。这是设计：转正式客户是人的决定，不是机器的。

② 找客户要联网，会扣 credit。 联网检索和抓网页都会扣 credit。左下角随时能看到余额。

③ Agent 改数据前会先问你。 任何写操作（落客、存草稿、发信）都会弹确认框，你不同意就一步都不会改。

（三）建议的第一次操作

二、挖客方式（重点）

这是整套系统里最核心的部分。挖客不是「按个按钮」，而是一条有明确顺序的链路：发起 → 看结果 → 落客 → 补背调 → 写开发信 → 变成例行动作。每一步都有讲究，跳步就会浪费钱或丢掉客户。

（一）挖客到底在挖什么

在动手之前先搞清楚一件事：我们找的是买货的人，不是终端消费者。找错对象，后面所有工作都是白费。

目标客户是「采购方」，不是终端消费者。

系统内置的搜索关键词模板（Agent 会自动组合使用）：

（二）七步挖客主线

这是挖客的完整七步，按顺序走一遍就能跑通一轮完整的获客流程。

1. 开启挖掘技能（推荐）

这一步是可选的，但强烈建议先做 —— 装上之后挖客会严格按标准流程走，结果更完整。

点哪里　左侧 AI 助手 ▸ 技能 → 找到 🌐 crm agent专用挖掘客户 → 点「安装」

得到什么　技能进入「已启用」列表，任务页的 ＋ 菜单里可以选到它。

  其实不装也行。 你在任务页提到「搜 / 挖掘 / 进口商 / 分销商 / 客户」这类词时，系统会自动启用它，并提示：
「已自动启用挖掘技能，挖到的公司会存进线索待落区（点落客转私海）」

这个技能的作用是让挖掘严格走「真实工具流程」：联网检索 → 查本租户库去重 → 存待落区 → 写背调。

2. 发起一轮挖客

点哪里　左侧 AI 助手 ▸ 任务 → 底部输入框

填什么　照抄这个格式就行：

一个合格的提问要包含这几项：

得到什么

• 右下角出现 本轮已消耗 N credit 徽标
• 聊天区流式输出工具行（🔧 web_search、🔧 fetch_page），完成后自动折叠成 ✅ 已完成 N 步 · …
• 随时可点 ■ 停止 中断

3. 看结果（两个地方都能看）

地方 A：聊天区

每轮结束，气泡末尾会给一条 📊 挖掘小结，长这样：

小结下面就是 公司卡片墙，每张卡片显示：

卡片上有三个按钮：✉ 写开发信、落客 → 我的私海、忽略。

地方 B：左侧 客户池 → 左栏 📥 待落区

计数条写着：共 N 条待确认 · 可落客 N 条 · 重复 N 条（重复的不会重复建档）

每张卡的操作按钮：

  待落区顶部工具条还有：＋ 新增线索、📥 批量导入、📋 背调档案、🧠 AI 挖掘方案、🤖 自动挖掘（联网入库）
——「自动挖掘」就是不用打字，点一下系统自己跑一轮挖掘。

4. 落客建档

点哪里　二选一：

• 聊天卡片上点 落客 → 我的私海
• 待落区卡片上点 落客

批量的话：先在下拉里选 落客默认落：我的私海 或 落客默认落：公海，再点 批量落客可落项。

要填什么　不用填。 落客时系统自动写入：

得到什么

• 卡片变成 ✓ 已落客，提示 已落客（我的私海）
• 如果重复：不会重复建档，提示 客户库已有「XX」，未重复建档
• 如果这家之前处理过：提示 该线索已处理完（已建档），无需重复操作

5. 补背调（让 AI 写信有依据）

点哪里　待落区卡片 → 📋 存背调

要填什么

得到什么　提示「背调已存，落客时会自动挂到客户档案」，卡片上「⚠ 还没背调」的黄色提示消失。

  没背调也能落客，但 AI 写开发信时只能按基础信息写，质量和针对性都会差一截。

6. 写开发信并发出去

三个入口

写正文：邮件页右下角常开的 ✍️ 开发信写作专家 小窗。

• 点 ✍️ 写一封开发信，或直接说「再短一点」「语气更客气」
• 每轮 AI 都会把完整正文直接写回左边的正文框，末尾标 ✓ 已写入正文
• 右上角显示这封信累计消耗的 credit
• 正文已有内容时会先确认：「正文已有内容，写信专家会覆盖它。确定继续？（想保留请先「存草稿」）」

AI 辅助的三档降级

附件与话术

• 附件：拖拽到附件区，单个 ≤10MB，不存云端，随信发出即丢弃
• 话术：侧栏 📖 话术，填上邮箱后会按客户当前阶段帮你挑话术

发出去

  ⚠️ 发信前必须先绑定邮箱：在邮件页填邮箱地址 + 授权码。没绑的话确认框会提示「本账号还没绑定邮箱，点了同意也发不出去」。
⚠️ 定时发送不支持附件（附件不存云端）。
⚠️ 定时发送前可以先 ✕ 不定时了，内容会转回草稿箱。

7. 变成例行动作（定时挖客）

点哪里　左侧 AI 助手 ▸ 定时任务 → ＋ 新建定时任务 → 选 🔍 定时挖客户

填什么

得到什么　到点自动跑一轮挖掘，结果进 任务清单（左侧 ☑️ 任务清单，图标是 ⏰ 定时），点任务能回到那次对话。

定时任务页还有另外两类：

（三）怎么提问才问得准

同一个功能，问得好和问得差，结果差很多。这一节把提问的门道讲清楚。

1. 好问法模板

四个实例：

2. 关于 WhatsApp 的重要提示

site:wa.me 是无效的（这个域不被搜索引擎索引），别用。要找 WhatsApp，按市场换渠道：

号码要转国际格式：去掉前导 0，前面加国家码。 例：印尼 08xx → +62 8xx；英国 07xxx → +44 7xxx；德国 015x → +49 15x。 固话一般不能加 WhatsApp。

3. 可以限定网站

4. 常用网站（Agent 优先查公开海关数据站点）

（四）怎么看这一轮的结果

每轮跑完，系统会给你一份小结和一组卡片。学会读它们，你就知道下一轮该怎么改。

1. 挖掘小结怎么读

2. 零产出时的小结

有时候一轮跑完却什么都没存下，这时候一定要先看小结，不要直接放弃。

看到这条不要以为白跑了 —— 换个说法再问一轮，或明确要求「挖到的公司直接存进待落区」。

3. 卡片墙底部提示

• 「落客后在「客户池 → 待落区」也能看到全部候选。」
• 「本轮还没挖到新公司，上面是上一轮的结果（还能继续落客/忽略）。」

（五）落客建档与查重

候选公司和正式客户之间隔着「落客」这一步。这一节讲怎么落、怎么防重复。

1. 查重是自动的，你不用审

查重不需要你参与，系统在你落客的那一刻就已经比对过了。

口径：公司名 / 邮箱 / 国家，大小写、标点不同也算同一家。 没有「疑似待人工审核」这一档，判完就是「重复 / 不重复」。

五层判据：

护栏

• 货代 / 物流类公司名不单独判重
• 集团 / 控股类名称相似不单独判重（可能是不采购的子公司）
• 名字全等但双方国家都填了且不同（越南 ABC / 波兰 ABC）不算重复；一方为空仍算（空 = 不知道，不能当反证）

2. 重复时你看到什么

线索池侧的重复原因：公司名相同 / 网站域名相同 / 邮箱域名相同 / 电话相同 / 社媒账号相同

3. 手工建客户时的实时预检

在「客户池 → ＋ 新增客户」表单里，填完公司名 / 官网 / 税号 / 邮箱失焦 350 毫秒后自动检测：

• 命中重复（红字）：⚠ 库内已有「XX」（<原因>），再保存就是重复档案。 + 按钮「打开已有档案」
• 同名不同国（黄字）：库内已有同名客户「XX」（<国家> · <城市>）。同一家就别重复建档；不同国家/不同法人可照常保存。

命中只是提示，不阻断保存 —— 可能确实是同一集团下的另一家主体，最终判断权在你。

4. 客户查重页

左侧 客户池 → 🔍 客户查重：全库扫描（公海 + 私海），标题写「重复客户（归一后相同，建议合并）」，只读，不自动合并。

  为什么不自动合并：合并是不可逆操作，要动订单、邮件、报价的挂靠关系。

（六）补背调：让 AI 写信有依据

背调是九维档案，AI 写信时直接引用它。核心结论字段不满 40 字会被拦 —— 写不出内容说明这家其实没查透。

背调档案里有什么：结论、一句话摘要、决策人、产品线、痛点、邮箱、电话、来源出处。

决策人按这个优先级找：Founder / Co-Founder → Owner → President → CEO / Managing Director → VP of Operations / Sales → Director of Procurement → General Manager

判断线索真伪的「规模信号」：官网内容深度、LinkedIn 员工数、成立年份、社媒活跃度。

（七）采购商库（数据库）怎么配合

挖客库里没找到的，采购商库里可能已经有现成的 —— 两条通道配合着用，效率高得多。

左侧 工具 ▸ 数据库（如果显示「暂未开放」，说明这个模块还在搭建）。

1. 库里有什么

• 平台维护的采购商主库，约 1.5 万条，不是你自己客户的汇总
• 三个等级：A 级 · 线索完美 / B 级 · 一般线索 / C 级 · 需要补充
• 字段：公司名、中文名、国家、城市、地址、官网、邮箱、电话、WhatsApp、联系人、职位、产品（中文/英文名）、HS 码与描述、公司类型、背调、关注点、社媒、来源链接

2. 未解锁时是遮盖的

这一点要先知道，否则会以为「数据库里怎么只有几个字母」。

没花钱之前，你只能看到公司名前 5 个字母 + 国家（名字太短只给前 2 个）。 这是防爬设计：遮盖在服务端做，真值根本不进返回数据。

3. 怎么搜

结构化筛选栏（填完要点「搜索」按钮，不会自动刷新）：

右上角显示余额胶囊。检索本身不扣 credit（不调模型、不烧钱）。

4. 怎么解锁

点 激活查看 · <N> credit（内测期可能显示「激活查看（内测免费）」）。

• 重复点只扣一次
• 批量解锁每批最多 50 条，先按总价预检余额，不够就整体不扣
• 余额不足会提示「去充值」

已经在你客户池里的：全字段直接放开、不收费，卡片标 重复 · 已在客户池。

5. 两条落客通道

  ⚠️ 必须先激活才能用 AI 辅助 —— 没激活时 AI 拿到的是遮盖名，生成出来必然是编的。系统会直接拒绝并提示「请先点「激活查看」拿到完整资料，再用 AI 辅助调入库」。

进客户档案后来源会标 总库（<等级> 级 · <id>），标签是 总库 + <等级>级。

6. 它和「任务」页挖客的关系

这是两条独立通道，Agent 不会自动去查采购商库。

推荐用法：

（八）定时挖客：让挖客变成例行动作

见「第 7 步」。这里补充一点：定时挖客跑出来的结果，会以 ⏰ 定时 图标出现在任务清单里，和手工挖的 🔍 拓客 任务排在一起。

任务清单（左侧 ☑️ 任务清单）三段分法：待处理 / 已完成 / 已归档，每段可折叠并显示条数。 点任务 = 回到那次挖掘的完整对话与产物卡片。

（九）挖客的 credit 预算

挖客要花钱，但花多少是可控的。这一节把成本结构讲清楚，让你心里有数。

1. 单价

先看每一项动作的单价，再看内部是怎么控预算的。

  工具很便宜，模型轮次才是大头。
按 credit 计费，余额在左下角随时可看

2. 预算纪律（系统内部自动遵守）

达标线：拿到任意一种联系方式（邮箱 / 电话 / WhatsApp / 社媒主页任取其一）就算这家合格，立刻落卡转下一家。

3. 怎么少花钱

1. 一次把条件说清楚（国家 + 品类 + 客户类型 + 数量 + 联系方式要求）—— 条件模糊会让 Agent 反复试探
2. 数量别贪多：挖 3 家通常比挖 10 家更省（搜索次数是封顶的，但模型轮次随任务复杂度涨）
3. 用 Normal 抓取模式（Jina），要更全的内容才切 Max（Firecrawl）
4. 批量落客：落客免费，别一轮挖完就急着落，先把候选攒一攒再批量处理

三、其他常用功能速查

挖客之外，下面这些是日常要反复用的功能，用法都很简单，这里按需速查。

（一）客户池

客户池是所有客户的总账，分三个视图：客户列表、待落区、查重。

客户归属：我的私海（仅本人可见）/ 公海（全员可见可认领）。

可做的操作：标星、改归属、记跟进、加待办、加标签、改阶段、看报价。

手工新建客户字段：客户名称*、国家/地区（244 国可搜，中英文都行）、邮箱、联系人姓名、职位、地址、网站、电话、来源、阶段、归属、客户价值、HS 码、税号/VAT/注册号、标签、备注、背调。

  填「税号 / VAT / 注册号」能提高判重准确度 —— 有它就按实体判重，不看名字。

（二）邮件

左侧文件夹：收件箱、待处理邮件、未读邮件、草稿箱、发件箱、群发箱，更多里还有 已发送邮件、垃圾邮件、订阅信息。

绑定邮箱：在邮件页填邮箱地址 + 授权码（IMAP 收信 / SMTP 发信）。授权码在邮箱服务商后台拿，不是登录密码。

开发信三档 AI 辅助见 2.6。

定时发送气泡：写信页 ⏰ 定时发送，按时区 + 时间定；已建档客户会自动带出所在国时区。

（三）任务清单（☑️）

三段：待处理 / 已完成 / 已归档。 来源图标：✉️ 邮件 / 🔍 拓客 / 📌 通用 / ⏰ 定时。 定时任务会显示「每天 09:00 · 下次 明天 09:00」。

（四）定时任务（⏰）

三类：✉️ 定时发草稿 / 🔍 定时挖客户 / ⏰ 定时提醒。

（五）技能（🧩）与专家（🎓）

技能 = 按什么流程做；专家 = 谁来做、从什么角度想。两者互斥，选一个会取消另一个。

在任务页输入框左下角点 ＋ 就能选。

和挖客最相关的几个

技能可以只读查看、不能导出也不能导入外部技能（平台内置包，出于安全考虑）。

（六）账号浮层（左下角头像）

（七）🤝 协作（🔒 未开放）

协作模块是内部协同的规划功能，目前还在搭建。

已预留入口，含四个子模块：📄 文档共享（公司内）、💰 协助报价、✅ 主管审批、📦 跟单组合。 目前处于搭建中，点击会提示「这个功能正在搭建，暂未开放」。

四、常见问题

Q：一轮挖客能挖多少家？ A：取决于你要求几家。系统内部对单轮有检索次数封顶（最多 5 次检索、8 次抓页），到顶就把已确认的先存下来。建议一次 3–10 家。

Q：为什么这家公司被判成重复，明明名字不一样？ A：判重看的是域名、邮箱、税号这类「身份证」，以及归一后的公司名和国家的组合。名字写法不同（大小写、标点、Ltd/有限公司后缀）会被抹平成同一个键。但双方国家都填了且不同（越南 ABC / 波兰 ABC）不算重复。

Q：挖到的公司能不能直接发邮件？ A：先落客拿到完整档案，再从卡片点 ✉ 开发信。另外要先绑定邮箱，否则发不出去。

Q：没有邮箱的公司怎么办？ A：可以落客，系统会标「待补联系方式」并提示补录。但开发信需要邮箱才能发 —— 建议先补抓官网 contact 页。

Q：一张开发信会花多少钱？ A：主要看模型轮次（约 1~1.5 credit/轮）和正文长度。左上角会显示这封信的累计消耗。

Q：定时挖客的结果在哪里看？ A：☑️ 任务清单 里，图标是 ⏰ 定时。点任务可以回到那次对话。

Q：轮次没有挖到东西，是没有这类客户吗？ A：不一定。看小结里「实际查过的关键词」—— 如果检索和抓页都执行了但一条没存，说明抓回来的页面里其实有公司，只是没被存档，换个说法再问一轮。

Q：怎么知道这家公司值不值得跟？ A：用 🔍 客户背调 Pro 技能做背调，或点 🎯 海外客户开发专家 让它先判断「谁会真的买」。

Q：公海和私海怎么选？ A：落客默认落「我的私海」（仅你可见）。待落区顶部下拉可改成「公海」（全员可见可认领）。

五、别踩这些坑（口径提醒）

1. 「任务」页没有快捷指令、没有 / 斜杠命令、没有 @ 引用上下文 —— 网页端没这功能，输入框里写这些不会有效果。

1. 挖到的公司不会自动变成客户 —— 必须点「落客」。Agent 不能代劳，这是你的决定权。

1. 「自动挖掘」按钮在「客户池 → 待落区」，不在任务页。

1. Agent 不会自动去查采购商库 —— 两条通道都是你手动操作。

1. 查重没有「疑似待人工审核」这一档 —— 归一后精确相等即算重复。

1. 落客默认落「我的私海」，不是公海。

1. 落客后阶段是「新线索」 —— 后面还要在客户详情里改成「初步建联」等阶段。

1. site:wa.me 找 WhatsApp 无效 —— 按市场换渠道，见 2.3。

1. 定时发送不支持附件（附件不存云端）。

1. 数据库未激活时 AI 拿不到真信息 —— 系统会直接拒绝 AI 辅助入库，不会给你编一份。

1. 采购商库检索不扣 credit，但解锁扣 —— 先搜清楚再解锁。

1. 未绑邮箱 = 发不出信 —— 发信前先在邮件页绑定并填授权码。

*本说明书依据 2026 年 10 月线上版本编写。功能有调整时以界面实际为准。*